歲末的冬日，各行各業(yè)都迎來(lái)了復(fù)盤(pán)回顧的時(shí)候。而在智能音箱這塊，不少人認(rèn)為行業(yè)2020年的年終總結(jié)或許并沒(méi)有過(guò)去幾年那樣樂(lè)觀。

根據(jù)國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys、Strategy Analytics發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年前三個(gè)季度，受新冠疫情沖擊，智能音箱全球出貨量增速有所放緩。而IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2020年Q3中國(guó)智能音箱出貨量約829萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.7%，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)已進(jìn)入調(diào)整期。

于是乎，唱衰行業(yè)的聲音似乎又涌現(xiàn)開(kāi)來(lái)，甚至有人下定義稱其為"一款歷史發(fā)展的階段性產(chǎn)品"，也就是說(shuō)智能音箱完成引導(dǎo)使命后就該退出歷史舞臺(tái)。理由無(wú)外乎替代品們崛起存在一定的可能性、越來(lái)越多的場(chǎng)景故事被人體及之類(lèi)的。不少硬件廠商不再掩蓋自己被壓制的野心，想要取智能音箱而代之。

跳出捧殺和貶低，智能音箱的未來(lái)到底如何?它的價(jià)值，真的將會(huì)被稀釋嗎?

萬(wàn)物皆可屏幕化："新瓶裝舊酒"的話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)?

任何挑戰(zhàn)者都不會(huì)憑空出現(xiàn)，就智能家居的智能終端爭(zhēng)奪戰(zhàn)而言，離不開(kāi)以下幾個(gè)方面的驅(qū)動(dòng)。

智能音箱目前的場(chǎng)景表現(xiàn)力有限

智能音箱被賦予的使命究竟是一款人機(jī)交互樞紐，還是說(shuō)只是一款智能玩具?

答案看似毋庸置疑，但在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，很多用戶對(duì)于智能音箱只是滿足自己的嘗鮮熱情以及好奇本性。在使用時(shí)只是停留于一些基礎(chǔ)層面，比如鬧鐘、音樂(lè)、天氣查詢、路線查詢等需求。

事實(shí)上，很多時(shí)候并非用戶不愿意更多元化的嘗試，只不過(guò)無(wú)論是之前的純音箱形態(tài)還是現(xiàn)在的屏幕化，智能音箱的場(chǎng)景連接力仍然有限。一些休閑娛樂(lè)很容易讓人迷戀，但更深的服務(wù)，譬如外賣(mài)、電商等，用戶可能更青睞尋求現(xiàn)在自己更習(xí)慣的方式。

家電場(chǎng)景化的趨勢(shì)與機(jī)會(huì)

智能音箱現(xiàn)在需要滲透更多的服務(wù)場(chǎng)景，而家電廠商在想辦法進(jìn)入更多場(chǎng)景。在智能家居場(chǎng)景化方面，海爾智家、海信、格力、美的圍繞場(chǎng)景方案或者套系家電等切入點(diǎn)進(jìn)入更多場(chǎng)景，剛剛過(guò)去的2020年，家電場(chǎng)景化遍地開(kāi)花。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來(lái)，現(xiàn)在智能音箱的應(yīng)用場(chǎng)景本身就缺乏足夠的內(nèi)容去支撐。因?yàn)榛谡Z(yǔ)音的AI交互，需要非常具體的場(chǎng)景解決方案、需求算法和服務(wù)提供機(jī)制，這不是一家智能音箱能提供的。況且，語(yǔ)音交互只是智能交互的一個(gè)維度，屏幕化可能承載更多的交互想象。

隨著面板、柔性屏等技術(shù)發(fā)展，各垂直場(chǎng)景都有著屏幕化的可能，直接提供場(chǎng)景解決家電的家電品牌商看起來(lái)有了爭(zhēng)奪控制入口的機(jī)會(huì)。尤其自帶大屏的智能電視，更是被譽(yù)為"全村的希望"，華為、OPPO都開(kāi)始做起自己的智能電視。

國(guó)內(nèi)智能音箱市場(chǎng)固態(tài)化

權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的報(bào)告顯現(xiàn)，亞馬遜、谷歌、百度、阿里、小米與蘋(píng)果為首的全球六大廠商占全球95%以上智能音箱市場(chǎng)份額。中國(guó)智能音箱市場(chǎng)則被百度、阿里、和小米牢牢掌控，留給其他玩家的機(jī)會(huì)似乎并不多。

"講下一個(gè)故事"，這似乎成為沒(méi)有跟上當(dāng)前時(shí)代節(jié)奏企業(yè)的共同選擇。

比如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)沒(méi)跟上，會(huì)大肆宣傳一個(gè)相對(duì)確定但又不知何時(shí)爆發(fā)的新概念去掩蓋自己的缺陷。智能音箱已經(jīng)可以稱得上是阿里、百度、小米的"三國(guó)殺"了，其它企業(yè)真的就甘心把這一入口優(yōu)勢(shì)拱手讓給他人?顯然不會(huì)。趁著智能音箱依舊沒(méi)有完善自己的場(chǎng)景連接力和家庭以外的服務(wù)力，主張"下一個(gè)故事"夜襲珍珠港，稀釋其入口價(jià)值，這不失為一種正確的策略。

在智能家居概念剛剛被炒火熱的時(shí)候，大家都希望通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，賦予孤立的家電以"靈魂"。從智能路由器到智能門(mén)鈴到智能電視、智能音箱、智能冰箱，似乎每一臺(tái)家電都有相應(yīng)的入口故事去講。智能電視成了客廳經(jīng)濟(jì)的最佳詮釋者，智能冰箱無(wú)疑是廚房經(jīng)濟(jì)的最優(yōu)載體。

如今，看衰智能音箱的理由似乎和兩年前的"入口爭(zhēng)奪戰(zhàn)"一般。科技企業(yè)想要掌握數(shù)據(jù)、流量入口，傳統(tǒng)家電企業(yè)想要"去家電化"，形成自己的數(shù)據(jù)鏈，提高科技力，抬高市值，不希望自己成為智能家居的配角?，F(xiàn)在智能家居行業(yè)玩家的期盼，其實(shí)就是兩年前故事的續(xù)寫(xiě)。在各類(lèi)硬件上，撞上一個(gè)具備AI交互能力的"智能中控屏"，操控IoT設(shè)備，取代智能音箱現(xiàn)在的諸多功能。

場(chǎng)景家電的重要性在被發(fā)掘，但在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來(lái)，它們會(huì)是智能家居更智能的重要締造力量，只不過(guò)想要取智能音箱而代之恐怕很難，具體理由如下：

2B要"去(多)中心化"，但2C更青睞"中心化"

商業(yè)社會(huì)，"去中心化"的口號(hào)幾乎被喊爛了，似乎什么行業(yè)都在說(shuō)自己是"去中心化"的，但這僅限于2B層面。而在2C層面，講究的是"中心化"，做服務(wù)的聚合。例如小程序，對(duì)于商家而言是去中心化開(kāi)放平臺(tái)，但它們寄生要寄生于微信、支付寶、百度APP里面。

同理，智能場(chǎng)景分布注定是"去中心化"的，但控制中心只能是"中心化"的。到處都是控制中心，只會(huì)給人使用負(fù)擔(dān)，用戶只需要一個(gè)"遙控器"而已，透過(guò)智能音箱現(xiàn)在在家庭中的融合程度來(lái)看，其實(shí)適合充當(dāng)這個(gè)整合場(chǎng)景的中心化"遙控"。

場(chǎng)景無(wú)法全面整合，單點(diǎn)入口具備不可替代性

吳軍博士在得到授課時(shí)提到的，物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模，最保守地估計(jì)，會(huì)有500億個(gè)設(shè)備(包括我們?nèi)俗陨磉B到網(wǎng)絡(luò)中)。根據(jù)天眼查APP檢索顯示的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)目前有13.3萬(wàn)家經(jīng)營(yíng)范圍包含"智能通訊、智能家電、智能家居、智能家裝"，且狀態(tài)為在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出的企業(yè)、有限責(zé)任公司占比高達(dá)87.39%。

可見(jiàn)，企業(yè)想要通過(guò)場(chǎng)景覆蓋實(shí)現(xiàn)智能控制幾乎是不可能的，這就意味著一款可以承載諸多設(shè)備的入口存在其實(shí)是必然的。

現(xiàn)在瑞說(shuō)智能電視等場(chǎng)景又在被人拿來(lái)"造中心"，可已經(jīng)被市場(chǎng)選擇了的智能音箱會(huì)更加近水樓臺(tái)。

用戶交互慣性實(shí)現(xiàn)，產(chǎn)品形態(tài)能夠承載多元

目前智能音箱的語(yǔ)音交互市場(chǎng)教育已經(jīng)達(dá)到一定的滲透率，最起碼在五環(huán)內(nèi)被不少家庭認(rèn)可。最有希望同智能音箱一戰(zhàn)的智能電視，其實(shí)也有非常明顯的短板。屏幕太大，一些交互行為其實(shí)并不方便。而且遷移、攜帶也不方便。在使用上，可能允許小度、天貓精靈們的屏幕整天亮著，但不允許智能電視這么大的屏幕動(dòng)不動(dòng)就被喚醒亮起來(lái)。尤其是一些家里老人，習(xí)慣節(jié)儉的它們可能很少愿意使用。

智能音箱降速，失去智能音箱話語(yǔ)權(quán)的玩家們開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)，它們把自己想象成智能機(jī)，把天貓精靈、小度它們看作功能機(jī)。

但理想和現(xiàn)實(shí)總是大相徑庭，阿里、百度、小米想守住成果，自己去讓智能音箱完成從"功能機(jī)"到"智能機(jī)"的升級(jí)。試想一下，一個(gè)及時(shí)擁抱智能機(jī)的諾基亞、一個(gè)及時(shí)擁抱數(shù)碼時(shí)代的柯達(dá)，還會(huì)被別人輕易顛覆嗎?

不否認(rèn)多元智能家居場(chǎng)景方案深入探索的未來(lái)價(jià)值，但這并不意味著可以取代智能音箱的聚合控制價(jià)值。智能音箱的降速，其實(shí)只是行業(yè)升級(jí)的一種外在驅(qū)動(dòng)力。

"三國(guó)殺"背后的資源博弈：終端故事是表，服務(wù)深入化是里

智能音箱明修棧道，生態(tài)服務(wù)暗度陳倉(cāng)。

在互聯(lián)網(wǎng)江湖團(tuán)隊(duì)看來(lái)，這或許將是接下來(lái)智能音箱"三國(guó)殺"的發(fā)展邏輯，通過(guò)服務(wù)生態(tài)的融入提高智能音箱的功能性。

事實(shí)也的確如此，此前易觀2019年對(duì)智能音箱使用情況的調(diào)研，在中國(guó)市場(chǎng)，聽(tīng)音頻和音樂(lè)仍是智能音箱最常被使用的功能。先通過(guò)一些有趣的工具吸引用戶愿意愿意使用智能音箱。然后通過(guò)把自己塑造成一個(gè)"工具箱"，就像支付寶、百度等聚合工具APP一般，讓用戶產(chǎn)生使用慣性甚至使用依賴，這有利于智能音箱今后走出家庭，走入更多的場(chǎng)景當(dāng)中。

提供更多的工具服務(wù)，這其實(shí)是阿里和百度所擅長(zhǎng)的，有能力賦予天貓精靈、小度音箱相應(yīng)的服務(wù)力。因?yàn)樗鼈冊(cè)缫褟倪B接人與貨、人與信息延伸至連接人與服務(wù)，小程序就是它們連接服務(wù)的主要入口。

阿里方面，首先電商以及相應(yīng)的物流配送等基礎(chǔ)設(shè)施就是它的服務(wù)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)OC&C咨詢公司在2018年的數(shù)據(jù)顯示，在美國(guó)有62%擁有智能音箱的人都有語(yǔ)音購(gòu)物的經(jīng)歷，可在國(guó)內(nèi)恐怕鮮有人為之。當(dāng)然了，已經(jīng)熟悉了的購(gòu)物習(xí)慣從智能手機(jī)轉(zhuǎn)移到智能音箱其實(shí)不太容易，但是極個(gè)別商品其實(shí)具備即時(shí)轉(zhuǎn)化的潛力。

從2020年支付寶改版開(kāi)始，阿里在本地生活層面發(fā)力頗多。其實(shí)與本地生活相關(guān)的商品(例如農(nóng)產(chǎn)品)具備即時(shí)性消費(fèi)屬性強(qiáng)的特點(diǎn)，可以適合于許多場(chǎng)景當(dāng)中，這就給智能音箱電商業(yè)務(wù)提供了機(jī)會(huì)。此外，支付寶本身具備強(qiáng)大的商業(yè)和生活服務(wù)，例如共享出行、生活繳費(fèi)等，支付寶刷臉等快捷支付手段為快速交易提供便利，在促進(jìn)流量轉(zhuǎn)化方面具備相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

阿里龐大的布局決定了天貓精靈在聚合阿里系服務(wù)力方面會(huì)比較強(qiáng)，但阿里系相關(guān)的競(jìng)品是否能夠應(yīng)用這一入口目前還不得而知。我們以支付寶小程序?yàn)槔?，QuestMobile此前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，支付寶小程序熱門(mén)領(lǐng)域應(yīng)用用戶規(guī)模前20名所屬公司有30%為阿里系，25%屬于阿里。剩下的可以猜出，想必還有一些阿里沒(méi)有涉足的領(lǐng)域。如此看來(lái)，天貓精靈或許在服務(wù)連接上或許也會(huì)主要為阿里自身以及阿里系企業(yè)導(dǎo)流。

百度方面，知識(shí)、信息是它最主要的標(biāo)簽，核心產(chǎn)品包括搜索、信息流、好看視頻等多元內(nèi)容平臺(tái)。其中好看視頻等流媒體可以在小度音箱屏幕上呈現(xiàn)，或許有機(jī)會(huì)成為它拓展影響力的一個(gè)重要入口。因?yàn)楝F(xiàn)在不少人其實(shí)把有屏智能音箱當(dāng)做平板來(lái)用，沒(méi)事聽(tīng)音樂(lè)、看視頻。而在服務(wù)層面，百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代沒(méi)有阿里多，不足之處顯而易見(jiàn)但好處也很明顯，那就是聚合的中立性。

百度音箱的服務(wù)想象力我們亦可拿小程序來(lái)類(lèi)比。據(jù)公開(kāi)資料顯示，百度智能小程序?qū)儆诎俣燃鞍俣认档恼急确謩e只有10%和6.7%。根據(jù)QuestMobile發(fā)布的報(bào)告顯示，百度小程序移動(dòng)視頻和生活服務(wù)占比23.3%，汽車(chē)服務(wù)占比16.7%，移動(dòng)購(gòu)物和移動(dòng)社交均占比10%。這些智能小程序的服務(wù)資源，可以豐富小度音箱連接的服務(wù)場(chǎng)景。

值得一提的是，去年在電商領(lǐng)域動(dòng)作頻繁的百度也開(kāi)始發(fā)力農(nóng)產(chǎn)品電商，原因或許同阿里類(lèi)似。通過(guò)農(nóng)產(chǎn)品的特殊性來(lái)提高M(jìn)AU，然后再試著提高GMV。

農(nóng)產(chǎn)品電商是紅海也是藍(lán)海，稱其紅海是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)激烈，說(shuō)它藍(lán)海是因?yàn)槭袌?chǎng)大，且一直都存在被改造的機(jī)會(huì)。從這個(gè)維度來(lái)來(lái)看，以智能音箱為戰(zhàn)場(chǎng)，圍繞服務(wù)、社區(qū)生鮮，百度與阿里之間或許一戰(zhàn)在所難免。

未來(lái)，阿里、百度同智能硬件廠商之間更偏向合作關(guān)系，多中心下每個(gè)場(chǎng)景控制中心背后都有相聯(lián)系的周邊服務(wù)可以連接和拓展。參考小程序，阿里、百度通過(guò)自身資源和能力，圍繞智能音箱構(gòu)建出以服務(wù)與流量對(duì)接為核心的雙邊網(wǎng)絡(luò)。對(duì)于各類(lèi)垂直細(xì)分的內(nèi)容或服務(wù)，做的就是為其提供龐大的"公域流量池"供使用，加速商業(yè)轉(zhuǎn)化。

而相對(duì)于阿里百度連接服務(wù)的能力，小米的小愛(ài)同學(xué)或許只能?chē)@場(chǎng)景生態(tài)做文章了，但所幸自身硬件生態(tài)足夠大。

在去年舉辦的MIDC大會(huì)上，小米宣布小愛(ài)同學(xué)5.0正式上線，小愛(ài)同學(xué)從語(yǔ)音助手正式升級(jí)為"智能生活助手"，但看起來(lái)似乎還是服務(wù)于小米生態(tài)鏈的智能助理。因?yàn)樾∶椎暮诵膽?zhàn)略就是"手機(jī)xAIoT"，即以手機(jī)為核心，AIoT圍繞手機(jī)構(gòu)建智能生活。這樣的生態(tài)藍(lán)圖一旦搭建完成，小米對(duì)整個(gè)家庭IOT閉環(huán)生態(tài)的掌控力可能也是最強(qiáng)的。但是在連接人與服務(wù)層面，小米給人的印象似乎是沒(méi)有什么建樹(shù)。

從這個(gè)維度來(lái)看，在接下來(lái)小愛(ài)同學(xué)其實(shí)與天貓精靈、百度音箱形成一種錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。只不過(guò)小米硬件的"全家桶"特征，這或許也決定了它與其它智能硬件制造商成為直接的對(duì)手關(guān)系。

天貓精靈、百度音箱、小愛(ài)同學(xué)，不同產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的不同的企業(yè)基因?；ヂ?lián)網(wǎng)公司更擅長(zhǎng)做生態(tài)連接，而硬件廠商更擅長(zhǎng)做生態(tài)閉環(huán)，一個(gè)開(kāi)放，一個(gè)封閉，各有千秋。

未來(lái)，行業(yè)需要進(jìn)一步挖掘用戶的需求場(chǎng)景，加強(qiáng)智能音箱與各類(lèi)場(chǎng)景的交匯和融合。在家庭以外，出行、車(chē)載等都有可挖掘的空間，這需要企業(yè)長(zhǎng)期主義的產(chǎn)業(yè)格局以及持續(xù)的技術(shù)加持。連接服務(wù)需要互聯(lián)網(wǎng)公司，做硬件載體就得家電企業(yè)，誰(shuí)也取代不了誰(shuí)。不同基因的企業(yè)既協(xié)同又博弈，這或許才是推動(dòng)智能家居發(fā)展的矛盾動(dòng)力。

關(guān)鍵詞： 智能音箱